Basada en un relato breve de Ivan Shmelev: Anton, un joven aristocrata de 16 años ,se debate entre dos posibles amores: un romance apacible y tierno con su criada o una intensa aventura con una femme fatale cuya mala reputacion desconoce. Cada vez que interactua con una de ellas su imaginacion se dispara y la pantalla se ve ocupada pos sus fansasias.
Esta animacion ha sido premiada con el Oscar por mejor animacion IMAX EN EL AÑO 2000
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